Wie nutze ich die pcvisit Leistungserfassung?
Seit 07.06.2023 ist die neue Leistungserfassung als Open Beta-Version für pcvisit PROFI-Kunden in der Web App verfügbar. Der Funktionsumfang kann sich noch ändern. Nutzen Sie unser Feedback-Forum, um die weitere Entwicklung aktiv mitzugestalten.
Was kann die Open Beta-Version der neuen Leistungserfassung?
Sehen Sie, wann, für wen und wie lange Sie und Ihre Teammitglieder pcvisit Sitzungen durchgeführt haben
Bearbeiten, filtern und exportieren Sie die automatisch protokollierten Sitzungen
Nutzen Sie Kommentare, z.B. für Notizen oder Hinweise als Kollegen
Nutzen Sie die Protokolle z.B. als Dokumentation für Ihre Abrechnung
In unserem Blog-Beitrag finden Sie ausführliche Informationen und Anwendungsmöglichkeiten.
Tipps für die Nutzung: So holen Sie das meiste aus der Leistungserfassung
Damit Sie die maximale Übersicht erhalten und Ihre Sitzungen direkt Ihren Kunden zugeordnet werden, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Computer in Firmenordnern zu organisieren. So erhalten Sie beim Export der Einträge eine saubere Liste, die Sie zum Beispiel direkt für Ihre Abrechnung nutzen können.
Damit alle Sitzungen ordentlich erfasst werden können, nutzen Sie bitte die aktuellen Versionen der pcvisit Module.
Wie funktioniert die neue Leistungserfassung?
Was wird automatisch erfasst?
Alle aktiven Sitzungen Ihres Teams, welche mit der pcvisit Web App und dem Supporter-Modul durchgeführt worden sind, werden automatisch protokolliert und sind zentral in der pcvisit Web App abrufbar.
Die Dauer der Sitzungen wird automatisch sekundengenau erfasst und berechnet. Nachträglich kann eine eigene Dauer für den Eintrag (z.B. aus Abrechnungsgründen) angegeben werden
Sitzungen Ihrer Remote2Office-Nutzer werden nicht protokolliert. Ausnahme: Sitzungen, die ein Supporter aus dem Dashboard (VNC/RDP) startet, werden erfasst.
Bearbeiten, Dokumentieren, Abrechnen: Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Bearbeiten von Einträgen
Beim Bearbeiten von Einträgen können Sie eine Reihe von Funktionen nutzen. Je nach Rolle, können Sie eigene Einträge oder die Einträge Ihrer Teammitglieder bearbeiten.
Filter nutzen
Über den Filter können Sie eingrenzen, welche Einträge Ihnen angezeigt werden sollen. Sie können somit den Zeitraum, den Kunden, den Abrechnungsstatus und mehr eingrenzen.
Um eine Suchanfrage zu speichern oder mit jemanden zu teilen, können Sie die Bookmark-/Lesezeichen-Funktion Ihres Browsers nutzen! Mit diesem Link kann diese Suche jederzeit wieder aufgerufen und/oder mit Kollegen geteilt werden.
Beispiel
Anzeige aller Einträge, welche noch nicht abgerechnet wurden:
Daten exportieren
Exportieren Sie die Daten der Leistungserfassung als CSV oder EXCEL (.xlsx), um sie zum Beispiel für die Abrechnung oder Dokumentation Ihrer erbrachten Leistungen zu nutzen.
Rechte und Nutzerrollen für die Leistungserfassung: Wer darf was?
Funktion im Team | Team-Admin & | Supporter |
|---|---|---|
Leistungsabrechnung freischalten | ✅ | ❌ |
Einträge ansehen | ✅ | ✅ |
Fremde Einträge bearbeiten | ✅ | ❌ |
Einträge filtern & durchsuchen | ✅ | ✅ |
Einträge exportieren | ✅ | ✅ |
Einträge als “abgerechnet” markieren | ✅ | ❌ |