Wie kann ich meine Kunden mit der neuen Kunden-Ansicht nachvollziehbar strukturieren?

Dank der neuen Kundenansicht in der pcvisit Web App haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Kundensysteme übersichtlich zu verwalten und zu organisieren.

Melden Sie sich dazu in der pcvisit WebApp an und wechseln Sie auf den Punkt Kunden. Hier können Sie neue Kunden anlegen oder bereits bestehende verwalten.

Über den Button Kunde hinzufügen können Sie einen neuen Kunden anlegen.

Dort können Sie auch eine Kundennummer hinterlegen, welche sich dann in der Leistungserfassung widerspiegelt.

Kunde ist die neue Bezeichnung für die früheren Firmenordner. Legen Sie hier also einen neuen Kunden an, wird ein Ordner mit dem jeweiligen Kundennamen vom Typ Kunde (früher Firma) in Ressourcen angelegt.

Remote-Hosts, welche diesem Kunden zugeordnet sind, bzw. sich im jeweiligen Kundenordner befinden, erhalten in der Leistungserfassung automatisch die entsprechende Kundennummer und Kundennamen zugeordnet.

Über das Ressourcen-Icon können Sie den Kunden / Kunden-Ordner in der Ressourcen-Liste mit seinen zugehörigen Ressourcen (z.B. Remote-Hosts) aufrufen. So erlangen Sie schnell Zugriff zu den Systemen des gewünschten Kunden.

Zusätzlich können Sie über das Leistungserfassungs-Icon die Leistungserfassung aufrufen und sich sofort die Protokolle für den ausgewählten Kunden anzeigen lassen. So können Sie Ihre Kunden schneller und gezielter abrechnen.