Wie kann ich meine Kunden nachvollziehbar strukturieren?

Zur übersichtlichen Verwaltung und Organisation mehrerer Kundensysteme haben Sie in der pcvisit Web App die Möglichkeit, Ordner und andere Ressourcen auf mehreren Ebenen anzulegen. 

Wenn Sie beispielsweise einen neuen Kunden mit mehreren Standorten anlegen wollen, gehen Sie als erstes in die Ansicht Ressourcenliste. 

Rechts oben in der Menüleiste finden Sie ein Plus-Icon. Wenn Sie darauf klicken, können Sie auswählen was Sie gerne hinzufügen möchten. Sie haben die Auswahl zwischen Ordner, Computer und Person. 

Klicken Sie auf Ordner und Sie können anschließend wählen, ob Sie einen generischen Ordner oder einen Firmen- bzw. Standort-Ordner erstellen wollen. Entsprechende Icons in den Firmen- und Standort-Ordnern verschaffen Ihnen später einen besseren Überblick. 

Erstellen Sie einen Firmen- oder Standort-Ordnern, können Sie zusätzlich zu dem Namen gleich die entsprechenden Adressdaten hinterlegen. Bestätigen Sie dies mit dem Button speichern. 

Der neue Firmenordner erscheint in der Ressourcenliste. Wollen Sie für diesen Kunden beispielsweise verschiedene Standorte anlegen, klicken Sie auf den Ordner und legen Sie die neuen Ordner für die Firmenstandorte fest, wie im vorherigen Schritt beschrieben. Genauso verfahren Sie, wenn Sie eine weitere Ebene, beispielsweise eine Abteilung innerhalb des Standorts, hinzufügen möchten.